La mère de Willa, 17 ans, s'occupe de l'organisation des élections de miss tandis que son père collectionne les maîtresses de 20 ans. A l'anniversaire de sa meilleure amie Fran, elle rencontre Edern, un jeune homme dont les parent...
A Paris, Paul Grappe s'est travesti en Suzanne Landgard pour échapper à une condamnation après avoir déserté pendant la Première Guerre mondiale. Redevenu Paul après l'amnistie de 1925, il a sombré dans l'alcoolisme et la violence...
