Derrière les montagnes brumeuses, les armées du mal s'apprêtent à fondre sur la ville de Sélénoe. A force de sortilèges, l'empereur mage arrive encore à les contenir. Mais pour combien de temps ?
Les années ont passé et tout va pour le mieux à Selenae où les monarques Sheelba et Kaylan règnent avec sagesse. L'impératrice Sheelba est sur le point d'accoucher. Shaar-Lun le vagabond qui avait disparu, réapparaît soudain, pour...
