Tim se promène seul dans la nuit avec sa lampe de poche. Chacune de ses rencontres, effrayantes dans le noir, se révèle inoffensive en pleine lumière. Illustré de dessins et de jeux typographiques.
Une chenille entoure une succession de trous multicolores au milieu desquels se trouve une coccinelle. Sur chaque double page, un animal : l'ours blanc, le pélican, le lion, l'escargot, etc.