Istanbul été 1938 : l'ingénieur soviétique Stern se trouve dans cette ville après avoir quitté son pays illégalement et Fridman est soupçonné par les agents du KGB de savoir où se cache l'ingénieur.
Budapest, 1930. La guerre de l'ombre que se livrent les services du contre-espionnage a fait une victime : le réseau français Rhapsodie. Pour savoir qui a éliminé ses hommes, Paris envoie un enquêteur discret et efficace : Max Fri...