Un jeune roi en quête d'un conseiller envoie dans son royaume des messagers porteurs d'une énigme. Sa résolution doit conduire celui qui y parvient à être choisi pour cet office. Alors que les savants et les ambitieux se succèdent...
De nature peureuse, la petite Marilou demande un matin à ses parents ce qu'il se trouve derrière la montagne qu'elle aperçoit depuis la fenêtre de sa chambre. Cette question semble terrifier les adultes, qui refusent d'y répondre....