Anna, un loup-garou, découvre un nouveau sens à sa vie quand le fils du chef des siens débarque en ville pour réprimer les troubles au sein de la meute de Chicago, et qu'il insuffle à Anna un courage qu'elle n'avait encore jamais ...
Anna et Charles assistent à un sommet organisé car Bran voudrait que les loups-garous révèlent leur existence aux humains. Mais la bête du Gévaudan et les vampires refusent et ces derniers attaquent Anne avec la magie de la meute....
