Les examens de fin d'année approchent et Merline s'emploie à réviser tous ses sortilèges. Un soir, alors qu'elle se promène près du lac en compagnie de Rose, Nina et de leurs chats-sorciers, elle découvre Ondine agonisante sur la ...
A Avalon, les chats-sorciers disparaissent les uns après les autres. Merline, Rose et Nina enquêtent et découvrent que la sorcière Thalmira les retient sur son île.
