Grim Reaper a été chargé par Gene McDowell de venger une fille travaillant dans un saloon du clan des Grave Diggers. Mais le responsable est le propre fils de McDowell et ce dernier menace de s'attaquer à Luke Burns.
A la fin du XIXe siècle, à Manhattan, la misère et la criminalité font rage dans le quartier de Five Points. Tandis que la pègre règne, le jeune Luke Burns s'efforce de rester honnête et fait le docker pour survivre. Le clan des G...
Kip a fait des révélations à Raymond Fitzgerald, le numéro deux des Iron Butterflies, concernant Grim Reaper. Le tueur décide d'enlever Luke pour régler ses comptes avec son rival. Pendant ce temps, Luke, qui a appris la vérité su...