Au royaume de Dagana, les humains et les dragons cohabitent en paix. Le roi Alsterdal y gouverne les dragons tandis que la reine Saphira, mère des jumeaux Eliot et Fiona, règne sur les humains. Le jour où l'oeuf contenant l'hériti...
Un chaperon, devenu vieux, se souvient de son enfance et de sa rencontre avec le loup, alors qu'il est à la recherche de son grand-père. Le texte évoque le conte de C. Perrault sans le nommer. Le dénouement est quant à lui imprévi...