La princesse Aya se prépare à un mariage d'intérêt, organisé par son père. Alors qu'elle flâne parmi des parterres de pivoines, elle est sauvée d'une chute par un mystérieux samouraï...
Un soir Makoto, jeune paysan, sauve une grue blessée. De retour chez lui, Saori frappe à sa porte. Makoto et la jeune femme tombent amoureux et ne se quittent plus. Mais, l'hiver, les provisions viennent à manquer, et Saori propos...
Le petit Diabé se rend chaque jour près du grand baobab, un arbre conteur qui lui raconte l'histoire d'amitié entre une girafe et un chimpanzé, les péripéties de deux frères lions bien trop fiers, les amours d'une princesse lionne...
