Le chat de Billy Brouillard est mort. Même le Père Noël ne peut le ramener à la vie. Billy découvre même un costume de Père Noël et s'interroge sur sa véritable identité.
Les pérégrinations de Billy Brouillard, un petit garçon d'apparence ordinaire qui possède le don de double vue : sans ses lunettes, il re-découvre le monde avec des décors oniriques et des êtres fantasmagoriques. Une bande dessiné...
En vacances chez mémé Sardine, Billy Brouillard porte à nouveau ses lunettes. Il rencontre Prune, une fillette qui prétend être une sirène. Un jour, Prune est enlevée par des monstres aquatiques.
