Il était une fois en Orient...Samuel est envoyé par ses parents chez son oncle pour apprendre le métier de cordonnier. Pour le voyage, il est accompagné de son âne Séraphin et des quelques chansons...
Intro ; Les Conseils du père ; Le Départ ; Chanson de route 1 ; Les Villageois ; Chanson de route 2 ; Et maintenant ; Chanson de Séraphin ; La Sorcière ; Perdu dans la nuit ; Le Secret des étoiles ; Le Bon chemin ; Chanson de route 3 ; La Pancarte ; Talef ; Comment retrouver Simon ? ; J'entends je vois je comprends/ Laurent Deschamps