Marcello, petit garçon des favellas rêve de participer au grand carnaval de Rio. Mais il n'a pas un sou en poche pour fabriquer son costume. Gabriella et les plumes de son perroquet vont lui ouvrir les portes du défilé.
René ne se sent nulle part à sa place, ni dans l'appartement qu'il partage avec sa mère, ni avec les autres enfants de son école, ni dans cette ville canadienne trop grande. Hypersensible, il est sujet à des évanouissements au cou...
Mathilde et son ami Frédéric sont ravis de se retrouver pour des vacances de rêve à la montagne. Mais leur séjour alpestre va être bouleversé par un étrange médecin accompagné de deux enfants aux yeux tristes. Au détour des sentie...
