San Francisco, 1976. Mary Ann Singleton, jeune et naïve secrétaire du Middle West, débarque dans un univers sans tabou et nous embarque dans des aventures invraisemblables en compagnie de sa mystérieuse propriétaire, du beau Micha...
Une mère et son fils sont allés au cinéma en cachette du père. Sur la route du retour, ils traversent une forêt où rodent des êtres dangereux qui attendent, tapis, leur proie. Un récit d'enfance, allégorie d'une homophobie tenace ...
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