Le collectionneur et la belle et vénéneuse Franziska se rencontrent à nouveau au Tibet face à un seigneur de guerre chinois, redouté par ses ennemis. Cependant, la force brute ne peut rien contre les subtils raffinements de la méc...
Deux récits dans la meilleure veine fantastique qui entraînent le lecteur au fin fond de la taïga, avec Semion Genadovitch, petit bureaucrate imbu de sa personne.