Black, le magnifique étalon noir, se révolte contre les hommes et redevient sauvage. Alec doit le reconquérir. Mais un incendie se déclare qui ravage le Ranch de l'espoir.
Black est de retour, ramené du fin fond de l'Arabie. Alec est heureux mais également inquiet car il craint que son cheval ne le reconnaisse pas après une si longue absence.
Alec rencontre bien des difficultés pour dresser Black Pearl, la fille de l'Etalon noir. Il doit maintenant reconquérir Black, qui suit son instinct et s'enfuit dans les montagnes. Pour couronner le tout, un incendie ravage l'écur...
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