Timidino est chargé de réaliser le portrait de Victorine, la fille du roi, mais tombe fou amoureux d'elle. Un soir, il surprend une conversation : l'ignoble Vil Minois veut faire avaler un philtre d'amour à la princesse pour qu'el...
Brazéro est un petit dragon, qui se dispute avec sa soeur Anouk. Une fois seul dans sa chambre, il cherche Amie, sa petite chauve-souris, pour se consoler. Mais celle-ci est introuvable. Le frère et la sur sont inquiets et allient...
