Nishida, étudiant sans le sou, emménage dans une misérable pension de famille de banlieue, près d’une base militaire américaine. Prostitution et marché noirs rythment la vie du quartier où l eyakuza Jo (Tatsuya Nakadai) fait régne...
Au XVIIème siècle, le Japon n'est plus en guerre et le pays est dirigé avec fermeté. Hanshirô Tsugumo, un rônin sans travail parmi tant d'autres, décide de frapper à la porte du puissant clan des Li. Reçu par Kageyu Saitô, l'inten...