Une mère explique à son fils Artiom comment les gens vivent dans une grande ville, de leur lever à leur coucher. Un portrait drôle et acide de la vie citadine.
Tout ce qui fait peur dans la nuit est représenté sous formes de triangles dont les couleurs vives tiennent l'angoisse à distance. Ce petit monde des cambrioleurs, des sorcières et autres monstres est nommé et apprivoisé par l'enf...