A Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise. Pour mettre fin au règne du parrain Frank Costello, la police infiltre son gang avec 'un bleu' issu des bas quartiers, Billy Costigan. Tandis que Billy s'effor...
1863, Les Etats-Unis sont au bord de la guerre de Sécession. c'est dans ce contexte de violence qu'Amsterdam Vallon retourne dans son quartier natal : les Five points.